На какие ключевые метрики онлайн-покупателей следует опираться в маркетинге цифровых продуктов и планировании интернет-бизнеса в России.
индустрий
респондентов
В фокусе исследования — российские онлайн-покупатели, которые в течение месяца совершили хотя бы одну покупку товаров или услуг в интернет-магазине. Результаты анализа позволяют оценить их социо-демографический профиль, покупательские привычки и предпочтения, а также отношение к разным способам оплаты покупки.
В основе исследования лежит проведенный в ноябре-декабре 2015 года онлайн-опрос более 3000 российских интернет-пользователей в возрасте от 18 до 64 лет, проживающих в городах России любого размера.
Исследование проведено в феврале-марте 2016 года.
к бытовой технике
Под «бытовой техникой» подразумеваются товары, относящиеся к следующим подкатегориям:
- холодильники и морозильники;
- плиты, варочные панели, духовые шкафы и вытяжки;
- посудомоечные и стиральные машины;
- кулеры, фильтры для воды,
- микроволновые печи, тостеры, хлебопечки, мультиварки, грили, пароварки, фритюрницы;
- чайники, кофеварки, соковыжималки и другая техника для приготовления напитков;
- кухонные комбайны, блендеры, мясорубки, миксеры;
- пылесосы;
- швейное оборудование;
- утюги и гладильные системы;
- кондиционеры, обогреватели, вентиляторы и другая климатическая техника.
- фены, электробритвы, эпиляторы и другая техника для красоты.
среди онлайн-покупателей
Из всех товаров категории «Бытовая техника» чаще всего покупали фены, электробритвы, эпиляторы и другую технику для красоты.
Вторая по популярности подкатегория —кухонные комбайны, блендеры, мясорубки и миксеры, третьей — чайники, кофейники, соковыжималки и другая техника для приготовления напитков.Реже всего покупки касались посудомоечных машин и климатической техники.
профиль покупателей
Более 60% онлайн-покупателей бытовой техники — женщины. Почти половина онлайн-покупателей бытовой техники (48%) — люди среднего возраста (от 25 до 44 лет). Средний возраст покупателей бытовой техники — около 39 лет.
Более 60% онлайн-покупателей бытовой техники живут в семьях, состоящих из двух или трех человек, еще 23% — в семьях из четырех членов, оставшиеся примерно поровну распределяются между большими семьями и проживающими в одиночку.
Практически все онлайн-покупатели бытовой техники — это люди среднего достатка: более 60% имеют возможность покупать дорогие вещи, еще 34%, хотя и лишены такой возможности, могут на имеющиеся средства купить еду и одежду. Только 3% относят себя к числу тех, кому денег хватает только на еду, 1% считают себя людьми полного достатка.
к компьютерам
Под компьютерной техникой подразумеваются товары, относящиеся к следующим подкатегориям:
- ноутбуки;
- настольные компьютеры;
- планшеты;
- мониторы;
- принтеры, сканеры и МФУ;
- модемы, роутеры и другое сетевое оборудование;
- компьютерные комплектующие;
- мыши, клавиатуры, карты памяти, зарядные устройства и прочие аксессуары.
среди онлайн-покупателей
Из всех товаров категории «Компьютеры» чаще всего покупали мыши, клавиатуры, карты памяти, зарядные устройства и прочие аксессуары для компьютерной техники. Вторая по популярности подкатегория —компьютерные комплектующие, третья — планшеты.
Реже всего приобретали настольные компьютеры и мониторы (менее 5% онлайн-покупателей).
профиль покупателей
Более половины онлайн-покупателей компьютерной техники (57%) — мужчины. Немногим более половины онлайн-покупателей (51%) приходится на людей среднего возраста (от 25 до 44 лет). Средний возраст покупателей компьютерных товаров — 37 лет.
Каждый четвертый онлайн-покупатель компьютерной техники проживает в семье, состоящей из двух человек, каждый третий — в семье из трех, каждый пятый — в семье из четырех, каждый десятый — в семье из пяти человек. Немногим более 7% живут одни.
Практически все онлайн-покупатели компьютерной техники — это люди среднего достатка: более 60% имеют возможность покупать дорогие вещи, еще 35%, хотя и лишены такой возможности, могут на имеющиеся средства купить еду и одежду.
к электронике
Под «электроникой» подразумеваются товары, относящиеся к следующим подкатегориям:
- мобильные телефоны;
- телевизоры;
- музыкальные центры, DVD-плееры, проекторы, домашние кинотеатры и другая аудио- и видео-техника;
- фото- и видео-камеры, объективы;
- игровые приставки;
- электронные книги;
- умные часы и браслеты;
- диктофоны;
- цифровые плееры, радиоприемники и другая портативная музыкальная электроника;
- наушники, зарядки, переходники и другие аксессуары для электроники.
среди онлайн-покупателей
По количеству онлайн-покупателей электроника уступила только товарам категории «Одежда, обувь, аксессуары» (25,6 млн покупателей) и категории «Еда и товары личного потребления» (21,8 млн покупателей).
Из всех товаров категории «Электроника» чаще всего покупали наушники, зарядки, переходники и прочие аксессуары. Реже всего покупки касались игровых приставок и диктофонов.
профиль покупателей
Более половины онлайн-покупателей электроники (52%) — мужчины, причем 52% онлайн-покупателей приходится на людей среднего возраста (от 25 до 44 лет). Средний возраст покупателей электроники — 36 лет.
Более 60% онлайн-покупателей электроники живут в семьях, состоящих из двух или трех человек, еще 20% — в семьях из четырех членов, оставшиеся примерно поровну распределяются между большими семьями и проживающими в одиночку.
Практически все онлайн-покупатели электроники — люди среднего достатка: почти 60% имеют возможность покупать дорогие вещи, еще 36%, хотя и лишены такой возможности, могут на имеющиеся средства купить еду и одежду. Только 3% относят себя к числу тех, кому денег хватает только на еду, 1% считают себя людьми полного достатка.
к книгам
Под «книгами, прессой» подразумеваются товары, относящиеся к следующим подкатегориям:
- бумажные книги, журналы;
- книги в цифровом формате;
- подписка на получение бумажных СМИ;
- подписка на доступ к электронным СМИ.
среди онлайн-покупателей
Самая популярная подкатегория товаров — бумажные книги и журналы (50,3% покупателей, совершивших онлайн-покупку в категории «Книги, пресса», купили эти товары).
Реже всего онлайн покупали подписку на получение бумажных СМИ (8,3% онлайн-покупателей книг и прессы совершили покупку в этой подкатегории).
профиль покупателей
Большинство покупателей книг и прессы — женщины (60,8%, или 7,7 млн человек). Среди них максимальную долю составляют покупательницы в возрасте от 25 до 34 лет. Только 39,2% покупок книг и прессы приходится на мужчин.
Более 60% онлайн-покупателей книг и прессы живут в семьях, состоящих из двух или трех человек (7,8 млн человек) , еще 23,8% — в семьях из четырех членов (3 млн человек), оставшиеся примерно поровну распределяются между большими семьями и проживающими в одиночку.
Практически все онлайн-покупатели книг и прессы — люди среднего и выше среднего достатка: 55,6% (7,1 млн человек) имеют возможность покупать дорогие вещи или имеют полный достаток, еще 40% (5,1 млн человек), хотя и лишены возможности покупать дорогие вещи, могут на имеющиеся средства купить еду и одежду.
к цифровому контенту
Под «цифровым контентом» подразумеваются товары, относящиеся к следующим подкатегориям:
- операционные системы, офисные программы, антивирусы и другое программное обеспечение для компьютера;
- приложения для смартфонов и планшетов;
- развлекательный контент на дисках: фильмы, музыка, игры;
- загрузка музыки или подписка на музыкальные сервисы;
- просмотр фильмов и сериалов онлайн;
- онлайн-игры
среди онлайн-покупателей
Цифровой контент — четвертая по популярности категория онлайн-покупок.
Из всего цифрового контента самая популярная подкатегория — платный просмотр фильмов и сериалов онлайн (41,6% от общего числа онлайн-покупателей цифрового контента).
Самая непопулярная подкатегория — развлекательный контент на дисках (фильмы, музыка, игры): 14,1%.
профиль покупателей
Среди онлайн-покупателей цифрового контента 51,1% составляют женщины (9,3 млн чел.) и 48,9% — мужчины (8,9 млн человек). Более половины (51,2%) покупателей цифрового контента — люди среднего возраста от 25 до 44 лет.
Более 60% онлайн-покупателей цифрового контента живут в семьях, состоящих из двух или трех человек (11,1 млн человек) , еще 22% — в семьях из четырех членов (4 млн человек), оставшиеся примерно поровну распределяются между большими семьями и проживающими в одиночку.
Почти все онлайн-покупатели цифрового контента — люди среднего и выше среднего достатка: более 50% (9,6 млн человек) имеют возможность покупать дорогие вещи или имеют полный достаток, еще 43% (7,9 млн человек), хотя и лишены такой возможности, могут купить еду и одежду.
к товарам для автомобиля
Под «товарами для автомобиля» подразумеваются товары, относящиеся к следующим подкатегориям:
- шины и диски;
- автомагнитолы, акустика, видео-регистраторы, сигнализации и другая электроника для авто;
- запчасти;
- аксессуары для автомобиля;
- моторные масла, смазки и другие расходные материалы.
среди онлайн-покупателей
Из всех товаров категории «Товары для автомобиля» чаще всего покупали запчасти (44% от общего числа онлайн-покупателей в данной категории) и аксессуары для автомобиля (38%). Электроника и расходные материалы для авто значительно уступают им по популярности.
профиль покупателей
Около 60% онлайн-покупателей товаров для автомобиля — мужчины. Более половины онлайн-покупателей (56%) приходится на людей среднего возраста (от 25 до 44 лет). Средний возраст покупателей товаров для автомобиля — 37 лет.
Общее количество онлайн-покупателей товаров для автомобиля примерно поровну распределяется между проживающими в семьях из 1-2 человек, в семьях из 2 человек и семьях из 4 и более человек.
Практически все онлайн-покупатели товаров для автомобиля — люди среднего достатка: около 60% имеют возможность покупать дорогие вещи, еще 37%, хотя и лишены такой возможности, могут на имеющиеся средства купить еду и одежду. Менее 3% относят себя к числу тех, кому денег хватает только на еду, 1% считают себя людьми полного достатка.
к одежде и обуви
Под «одеждой, обувью и аксессуарами» подразумеваются товары, относящиеся к следующим подкатегориям:
- одежда;
- обувь;
- сумки, чемоданы, рюкзаки, портфели;
- кошельки, ремни, очки, зонты и другие аксессуары;
- часы;
- ювелирные украшения.
среди онлайн-покупателей
«Одежда, обувь и аксессуары» —самая популярная категория товаров в онлайн-покупках: она опережает вторую по популярности категорию почти на 4 млн человек.
Из всех товаров категории «Одежда, обувь, аксессуары» чаще всего покупали одежду. Остальные подкатегории значительно уступают по популярности.
профиль покупателей
Почти 64% онлайн-покупателей одежды, обуви, аксессуаров — женщины. Немногим более половины онлайн-покупателей (54%) — люди среднего возраста (от 25 до 44 лет). Средний возраст покупателей — 36 лет.
Чуть менее трети онлайн-покупателей одежды, обуви и аксессуаров проживают в семьях из трех человек, 28% — в семьях из двух человек, 22% — в семьях из четырех. Оставшаяся часть примерно поровну распределяется между теми, кто проживает самостоятельно, и теми, кто является членом семей из пяти и более человек.
Практически все онлайн-покупатели одежды, обуви, аксессуаров — люди среднего достатка: более половины имеют возможность покупать дорогие вещи, еще 41%, хотя и лишены такой возможности, могут на имеющиеся средства купить еду и одежду.
к товарам для детей
Под «товарами для детей» подразумеваются товары, относящиеся к следующим подкатегориям:
- детская одежда и обувь;
- товары для учебы;
- игрушки;
- автокресла, коляски, кроватки, манежи, люльки;
- детское питание;
- товары для кормления детей;
- подгузники и средства гигиены.
среди онлайн-покупателей
15,7 млн, или 28,7% российских интернет-пользователей совершили хотя бы одну онлайн-покупку товаров для детей в течение месяца. Это на 10 млн человек. меньше, чем в самой популярной категории товаров — «Одежда, обувь и аксессуары».
Из всех товаров категории «Товары для детей» чаще всего покупали игрушки (58% от общего числа онлайн-покупателей в данной категории) и детскую одежду и обувь (49%). Остальные подкатегории значительно уступают по популярности.
профиль покупателей
62% онлайн-покупателей товаров для детей — женщины. Более 65% приходится на людей среднего возраста (от 25 до 44 лет). Средний возраст покупателей товаров для детей — 36 лет.
Чуть более трети онлайн-покупателей товаров для детей проживают в семьях из трех человек, более 40% — в семьях из четырех и более человек, около 20% — в семьях из двух. Лишь 3,5% проживают самостоятельно.
Практически все онлайн-покупатели товаров для детей — это люди среднего достатка: более половины имеют возможность покупать дорогие вещи, еще 41%, хотя и лишены такой возможности, могут на имеющиеся средства купить еду и одежду. Только около 4% относят себя к числу тех, кому денег хватает только на еду, около 1% считают себя людьми полного достатка.
к спортивным товарам
Под «спортивными товарами и товарами для активного отдыха» подразумеваются товары, относящиеся к следующим подкатегориям:
- специализированная спортивная одежда и обувь, включая защиту;
- велосипеды и запчасти к ним;
- ролики, скейтборды, самокаты;
- лыжи, сноуборды, коньки;
- тренажеры;
- мячи, ракетки и прочий спортивный инвентарь;
- палатки, спальные мешки и другие туристические товары;
- другие товары для спорта и активного отдыха.
среди онлайн-покупателей
Спортивные товары и товары для активного отдыха — наименее популярная категория онлайн-товаров. По числу покупателей она отстает от самой популярной категории в 3 раза.
Из всех товаров для активного отдыха наиболее востребована в онлайн-покупках спортивная одежда и обувь, включая защиту. Наименее популярная подкатегория товаров — ролики, скейтборды и самокаты.
профиль покупателей
Женщин и мужчин среди онлайн-покупателей товаров для спорта и активного отдыха примерно поровну. Из возрастных групп в наибольшей мере представлены покупатели 25-34 лет (чуть менее трети от общего числа онлайн-покупателей в данной категории товаров).
Около трети онлайн-покупателей спортивных товаров и товаров для активного отдыха живут в семьях, состоящих из трех человек, по четверти — в семьях из двух или четырех человек, оставшиеся примерно поровну распределяются между большими семьями и проживающими в одиночку.
Практически все онлайн-покупатели спортивных товаров и товаров для активного отдыха — люди среднего достатка: 64% могут покупать дорогие вещи, еще 32%, хотя и лишены такой возможности, могут на имеющиеся средства купить еду и одежду.
к товарам для дома
Под «товарами для дома» подразумеваются товары, относящиеся к следующим подкатегориям:
- мебель;
- освещение;
- посуда и кухонные принадлежности;
- пледы, покрывала, постельное белье и другой текстиль;
- часы, зеркала, шторы, ковры и другие декоративные предметы интерьера;
- комнатные растения;
- товары для домашних животных;
- сантехника;
- инструменты для ремонта;
- строительные и отделочные материалы;
- садовый инвентарь.
среди онлайн-покупателей
Из всех товаров категории «Товары для дома» чаще всего покупали посуду и кухонные принадлежности.
Следующими, примерно одинаковыми по популярности подкатегориями стали товары для домашних животных и текстиль для дома. Реже всего приобретали комнатные растения (7%), садовый инвентарь, строительные и отделочные материалы, сантехнику (по 9%).
профиль покупателей
55% онлайн-покупателей товаров для дома — женщины. Чуть более половины онлайн-покупателей товаров для дома (53%) —люди среднего возраста (от 25 до 44 лет). Средний возраст покупателей товаров для дома — 38 лет.
Более 60% онлайн-покупателей товаров для дома живут в семьях, состоящих из двух или трех человек, еще 25% — в семьях из четырех членов, оставшиеся примерно поровну распределяются между большими семьями и проживающими в одиночку.
Практически все онлайн-покупатели товаров для дома — это люди среднего достатка: около 60% имеют возможность покупать дорогие вещи, еще около 39%, хотя и лишены такой возможности, могут на имеющиеся средства купить еду и одежду. 2% относят себя к числу тех, кому денег хватает только на еду, менее 1% считают себя людьми полного достатка.
к товарам личного потребления
Под «едой и товарами личного потребления» подразумеваются товары, относящиеся к следующим подкатегориям:
- готовая еда в ресторанах с доставкой;
- продукты питания;
- парфюмерия;
- косметика и средства гигиены;
- лекарства, витамины, биологически активные добавки;
- медицинское оборудование для персонального использования.
среди онлайн-покупателей
Еда и товары личного потребления — вторая по популярности категория товаров в онлайн-покупках: она уступает только одежде, обуви и аксессуарам.
Из всех товаров категории «Еда и товары личного потребления» чаще всего покупали косметику и средства гигиены. Реже — медицинское оборудование для персонального использования.
профиль покупателей
Более 60% онлайн-покупателей еды и товаров личного потребления — женщины. Средний возраст покупателей еды и товаров личного потребления — 36 лет.
35% онлайн-покупателей еды и товаров личного потребления проживают в семьях из трех человек, 27% — в семьях из двух человек, примерно столько же — в семьях из четырех и более человек. 9% проживают самостоятельно.
Практически все онлайн-покупатели еды и товаров личного потребления — это люди среднего достатка: 56% имеют возможность покупать дорогие вещи, еще 39%, хотя и лишены такой возможности, могут на имеющиеся средства купить еду и одежду. Только около 4% относят себя к числу тех, кому денег хватает только на еду, 1% считают себя людьми полного достатка.
к сфере туризма
Под туризмом и поездками подразумеваются товары, относящиеся к следующим подкатегориям:
- билеты на самолет;
- билеты на железнодорожный транспорт;
- билеты на другой транспорт;
- аренда автомобиля;
- проживание в отеле, аренда жилья;
- туристические путевки, круизы;
- экскурсии.
среди онлайн-покупателей
Самая популярная онлайн-покупка в сфере туризма — билеты на железнодорожный транспорт. 48,8% от всех онлайн-покупателей в сфере туризма прибегло к покупке железнодорожных билетов.
Самая непопулярная подкатегория —аренда автомобиля. Только 4% пользователей арендовали автомобиль онлайн.
профиль покупателей
Большинство покупателей в категории туризма и поездок — женщины (59,4%, или 6,4 млн человек). Среди них максимальную долю составляют покупательницы в возрасте от 45 до 54 лет (17%, или 1,8 млн человек).
Более 60% онлайн-покупателей в категории туризма и поездок проживают в семьях, состоящих из двух или трех человек (6,9 млн человек), пятая часть — в семьях из четырех членов (2,2 млн человек), оставшиеся поровну распределяются между большими семьями и проживающими в одиночку.
Практически все онлайн-покупатели в категории туризма и поездок — люди среднего и выше среднего достатка: более 60% имеют возможность покупать дорогие вещи или имеют полный достаток, еще 36%, хотя и лишены такой возможности, на имеющиеся средства могут купить еду и одежду.
к билетам на мероприятия
Под «билетами» подразумеваются товары, относящиеся к следующим подкатегориям:
- билеты в кино;
- билеты на футбол, хоккей и другие спортивные мероприятия;
- билеты на концерт, в театр, на выставку или другие культурно-развлекательные мероприятия.
среди онлайн-покупателей
«Билеты на мероприятия» — третья из наименее популярных категорий товаров, приобретаемых онлайн: от самой популярной, одежды, обуви и аксессуаров, она отстает более чем в 2 раза по числу покупателей.
Из всех билетов наиболее востребованными в онлайн-покупках были билеты в кино (около 70% онлайн-покупателей билетов приобретали их).
Почти в два раза меньше человек покупали билеты на концерты, в театры, на выставки и другие культурно-развлекательные мероприятия. Билеты на футбол, хоккей и другие спортивные мероприятия покупали только 10% от общей численности онлайн-покупателей билетов.
профиль покупателей
Чуть более половины онлайн-покупателей билетов — женщины. Этот перевес в пользу женщин достигается за счет перевеса в возрастных группах от 35 до 65 лет: среди покупателей младше 35 лет численность мужчин и женщин примерно одинаковая. Средний возраст онлайн-покупателей билетов — 35 лет.
Треть онлайн-покупателей билетов живут в семьях, состоящих из трех человек, чуть боле четверти — в семьях из двух, чуть менее четверти — в семьях из четырех человек, оставшиеся примерно поровну распределяются между большими семьями и проживающими в одиночку.
Практически все онлайн-покупатели билетов — это люди среднего достатка: около 60% имеют возможность покупать дорогие вещи, еще 36%, хотя и лишены такой возможности, могут на имеющиеся средства купить еду и одежду.
3055 респондентов
Выборка респондентов является репрезентативной относительно интернет-аудитории в возрасте от 18 до 64 лет, проживающей в российских населенных пунктах любого размера, от деревень и сел до городов-миллионеров. Для проведения опроса использовалась панель респондентов, предоставленная компанией Tiburon.
Генеральная совокупность — 54,7 млн человек
При наборе респондентов устанавливались квоты по полу, возрасту, материальному положению и месту проживания. После завершения опроса анкеты перевзвешивались для приведения выборки к точному соответствию структуре российской интернет-аудитории.
Квоты при наборе респондентов и структура интернет-аудитории при перевзвешивании определялись по данным исследования TNS Web Index за октябрь 2015 года.
99 вопросов и 13000 параметров по каждому респонденту
- Социо-демографические характеристики: пол, возраст, место проживания, материальное положение, уровень дохода, социальное положение, уровень образования, состав семьи.
- Давность пользования интернетом и используемые устройства.
- Пользование сервисами онлайн-банкинга.
- Пользование электронными деньгами и кошельками.
- Совершение онлайн-покупок в разных категориях.
- Сумма онлайн-покупок и способы оплаты.
Оценки реальных значений
Для рассчитанной метрики в размере 10% от выборки погрешность измерения с 95% вероятностью составит +/-11%. То есть, реальное значение будет лежать в интервале от 8,9% до 11,1%.
Для метрики в размере 1% от выборки погрешность с 95% вероятностью составит +/-35%. Реальное значение будет лежать в пределах от 0,65% до 1,35%.